/planfy/new-feature
/resumo
Planfy é uma fintech, focada em auxiliar na educação e organização financeira dos seus clientes. Foram criados um aplicativo e uma plataforma web, para os clientes e planejadores, respectivamente.
/my_role
Main product designer
/tools
Figma; Photoshop; Illustrator;
/disclaimer-1
Todo o processo de UX/UI desse projeto foi criado por mim, com os requisitos dos stakeholders. O foco nessa página será detalhar somente 1 das features criada. Se quiser ver mais features que criei para o app, entre em contato comigo.
/necessidades
Muitas pessoas enfrentam desafios na gestão de suas dívidas, o que resulta na restrição de orçamentos e impacta na qualidade de vida. Por falta de educação financeira, compreender e resolver esses assuntos se torna algo desesperador.
O cliente precisa se organizar para pagar suas dívidas, além de ter orientações corretas sobre o que pode ser feito e ser guiado, de forma simplificada, até o objetivo: acabar com a dívida.
/solução
Sendo multi-plataforma, o Planfy será capaz de realizar a organização de dívidas cadastradas, além de realizar a avaliação de qualidade da dívida, onde indicará possíveis soluções para quitá-las.
Os dois principais usuários terão diferentes papéis ao longo processo de sair do endividamento. O Planejador auxiliará com soluções analisadas pela plataforma e o cliente conseguirá ver e seguir o que o planejador sugerir pra ele.
/telas_principais
Para uma visão geral, essas são as principais telas que o usuário ver ao tentar sair do endividamento.
Há várias formas para resolver dívidas e cada uma delas com suas particularidades. Por se tratar de uma serie de etapas que precisam ser realizadas no processo, optamos por criar uma especie de checklist com todos os passos que devem ser realizados, de forma explicativa e clara.
Esses passos guiam as ações que devem ser realizadas pelo usuário, como cadastro de dívida, coleta de informações necessárias para a avaliação de qualidade, possíveis soluções, orientação e acompanhamento para cada tipo de solução e panoramas gerais da saúde financeira do usuário.
/componentes
Foram criados novos componentes para serem usados ao longo da feature, pensados para otimizar o desenvolvimento do app.
/checklist
/card-info
/card-item
Esses foram alguns exemplos dos componentes criados.
/detalhes
Para cada etapa do fluxo foram criadas as telas dos subfluxos. Exitem 3 principais fluxos na feature de endividamento: Redução de Gastos; Negociação; Desapego.
/wireframes
Por ser um app de alta complexidade, os wireframes precisaram ser mais detalhados para os stakeholders entenderem exatamente o que a feature se comportará dentro do app e quais fluxos existirão, antes de partir para o protótipo final.
Para essa feature de Endividamento, foram necessárias mais de 60 telas.
/dívidas
/outros-componentes
detalhes
da dívida
/redução-de-gastos
/negociação
/desapego
/disclaimer-2
A partir daqui, eu também fui o designer principal na criação das telas, mas foram criadas com outro processo, ainda no início do projeto Planfy, com direcionamentos mais incertos, mas ainda sim, com foco no planejamento financeiro dos clientes.
/plataforma-web
Para o Planfy, os Planejadores Financeiros precisavam ter acesso à maior quantidade de informações sobre o cliente, para guiar em todo o processo de alcance dos seus objetivos.
Dentro de cada perfil, era possível cadastrar dependentes, patrimônio, investimentos, documentos, dados pessoais...
/detalhes
Cada cliente poderia ter 3 fluxos principais no planejamento de vida: Objetivos de Vida; Independência Financeira; Segurança.
/objetivos-de-vida
Aqui era possível cadastrar um objetivo de vida e sugerir produtos para o cliente alcançar seus objetivos mais rápido, dentro da situação financeiro dele.
/independência
Para alcançar a independência financeira era possível cadastrar com quantos anos você queria conquistar sua "aposentadoria". O Planejador pode te sugerir produtos para acelerar.
/segurança
Era altamente incentivado a criação de uma reserva de emergência para todos os clientes. O formato é parecido com os outros planejamentos: sugerir produtos que organize o patrimônio do cliente.
/fim
Quer saber mais?
Entre em contato comigo.
/disclaimer-3
Além de criar todo o design do projeto, eu fui responsável pela criação da identidade visual e de todos os materiais de divulgação do produto.
